Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: нацистская Германия приступила к созданию атомной бомбы. Чтобы добыть секреты смертоносного проекта «Уран», в самое логово врага, в Берлин, отправляется резидент под прикрытием — Франс Хартман. Его главная цель — внедриться в круг ученых и военных, курирующих разработки, и для этого он решает использовать в своих целях самого шефа немецкой разведки, адмирала Канариса.
Однако тщательно продуманный план дает трещину, когда Франс знакомится с Дори, сотрудницей германского МИДа. Между ними вспыхивает опасная страсть, способная не только скомпрометировать агента, но и поставить под угрозу всю миссию. Пока Хартман балансирует на лезвии бритвы между долгом и чувством, в Москве, получив его первые донесения, в авральном режиме запускают собственный атомный проект. У советских ученых, гоняющихся за призрачным ураном-235, нет права на ошибку — от их скорости теперь зависит, удастся ли опередить врага и лишить его шанса на ядерный шантаж.