В послевоенном Нью-Йорке могущественная сицилийская семья Корлеоне собирается на свадьбу дочери Дона. Именно в этот момент с войны возвращается младший сын Дона, Майкл, герой в медалях, который всеми силами старается держаться в стороне от тёмных дел своего отца. Старый Вито Корлеоне, человек чести и традиций, всё ещё правит своей криминальной империей, но ветер перемен уже чувствуется в воздухе.
Однако старые правила больше не работают. Новое поколение дельцов, жаждущих быстрой наживы от наркобизнеса, бросает вызов авторитету Дона. Этот конфликт интересов приводит к жестокому покушению на жизнь Вито Корлеоне. Семья оказывается на грани краха, и теперь Майклу, не желавшему иметь с этим ничего общего, предстоит сделать судьбоносный выбор.