Москва тридцатых годов встречает известного драматурга суровыми испытаниями: его пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого выгоняют из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в браке, и между ними вспыхивает страсть. Эта встреча вдохновляет его на создание нового произведения, где героями становятся знакомые ему люди, а в центре сюжета — загадочный Воланд, чей образ списан с одного иностранца.
Писатель погружается в работу, но вскоре вымышленный мир начинает странным образом переплетаться с реальностью. Персонажи будто обретают собственную волю, а таинственный Воланд проявляет необъяснимое влияние на жизнь самого автора и его возлюбленной. Грань между творчеством и действительностью стирается, создавая напряжённую интригу: что это — игра воображения или нечто большее, способное изменить судьбы всех причастных?
