Юн Бом, молодая учительница из Сеула, начинает новую главу жизни в тихом провинциальном городке. Её мир, состоящий из учебников и школьных правил, неожиданно пересекается с миром Сон Джэ-гю — сурового дяди одного из её новых учеников. Джэ-гю, человек с репутацией бандита и тёмным прошлым, оказывается не таким, как все его описывают, и между ними завязывается странное, настороженное знакомство.
Их общение, полное неловких моментов и неожиданной прямоты со стороны Джэ-гю, быстро превращается в опасную игру. Юн Бом, пытаясь защитить своего ученика и понять скрытые мотивы Джэ-гю, всё глубже погружается в тайны городка, где у каждого есть что скрывать. Главный вопрос: сможет ли её вера в добро и справедливость изменить человека, которого все давно списали со счетов, или же сама она окажется втянута в водоворот событий, способных разрушить её идеальный мир?
